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相談にあたっての準備

学資保険の相談にあたっての準備は、どのくらいの保険料が負担できるのか?保障内容はどの程度にするのか?お祝い金の額などをざっくりと決めておくと良いですね。詳しい情報がわからないなら、月々支払える保険料だけでも考慮しておきましょう。この保険料ならどれくらいの学資保険が加入できるか教えてくれます。金額から入ると分かりやすいでしょう。

見直しには保険証券を用意

今加入している学資保険を見直す場合、保険証券をお持ちになると話も進みやすくなります。どのような特約が付けられているのかなど詳しい情報を知る事ができます。ファイナンシャルプランナーは家計の状況に合わせて、どの面が不要であるか的確に判断してくれます。家庭によっては不要になったり、保障内容の見直しが必要になってくるでしょう。

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